1.1月7日，2023年廣東全省工業和信息化工作會議在廣州召開，會議部署今后五年和2023年重點工作。根據規劃，2023年，廣東將進一步提質壯大現有8個萬億級支柱產業集群，計劃再打造若干新的萬億級產業集群，培育4個以上五千億級新增長引擎。同時，新推動9000家工業企業開展技術改造，推動5000家規上工業企業數字化轉型，帶動10萬家中小企業“上云用云”。

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【點評】：到2025年，我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重需從7.8%提升至10%，其中工業互聯網平臺應用普及率計劃從14.7%提升至45%。數據顯示，我國工業互聯網已融入45個國民經濟大類，產業規模邁過萬億元大關。寶信軟件，東土科技等。

2.中證協向券商下發了《網絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見稿，鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業收入的6%。

【點評】：回顧近期的政策，我國資本市場改革顯著加速，北交所、全面注冊制的陸續落地足以證明，而參考科創板設立與創業板注冊制改革，分別為證券IT廠商帶來平均每家機構數百萬元左右的改造費用。金融改革將持續打開證券IT市場的空間，相關的廠商均有望受益。創意信息，金證股份等。

3.1月6日，國家能源局就《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》公開征求意見，其中提到打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。

【點評】：進入2023年，隨著大型風光基地建設提速，新能源并網消納以及跨區域電力輸送問題亟待進一步解決，特高壓有望迎來投資建設高峰。光大證券指出，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，同時承擔著托經濟、穩增長的重要任務，政府亦將持續加大特高壓建設投資，特高壓設備龍頭在2023~2024年業績增長確定性高。永福股份，四方股份等。

4.據報道，今年8月前，50臺國產自研的邊緣計算節點設備（MEC設備）將安裝在北京市高級別自動駕駛示范區的智慧燈桿上并完成測試。日前從北京市科委、中關村管委會獲悉，在北京市關鍵核心技術攻關項目“揭榜掛帥”實施方案的推動下，車路協同的“大腦”即將在北京經開區上路應用，讓自動駕駛車“眼觀六路耳聽八方”，推動車路協同自動駕駛時代早日來臨。

【點評】：多功能智能桿還具有建設成本低、效率高等優勢。2022年以來國內多功能智能桿項目建設節奏加。中商產業研究院預計，2022年我國智慧路燈行業市場規模將突破千億元。名家匯，萬潤科技等。

5.人民銀行數據顯示，截至去年12月末，央行黃金儲備報6464萬盎司，環比上升97萬盎司，為連續第二個月增加，去年11月為環比上升103萬盎司。而在此之前，中國央行黃金儲備連續37個月保持不變。

【點評】：本輪經濟周期中，貨幣政策與商品供給端的矛盾與上世紀70-80年代的美國滯脹時期存在相似性。隨著疫后超發貨幣的不斷傳導和供應端資本開支不足的矛盾出現，通脹或將超出市場預期，黃金表現可期。未來央行購金或演變成中長期現象，成為黃金購買主力。山東黃金，紫金礦業等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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